天山山势雄伟、风景优美，山峰陡峭，直插云霄，东西绵绵不知几千里。天气寒冷，山顶有很多白雪，当地人又称这座山为“白山”，还有人称之为“阴山”。
邱处机一行走了三天，越过天山，来到天山南坡山脚，这时当地的畏兀儿守军一名千户长已在那里迎接邱处机一行了，他们摆下葡萄酒、哈密瓜、大饼、洋葱等食物招待邱处机一行，该千户长见他们已经衣衫褴褛，还赠给他们每人一丈波斯布制作新衣服。
该千户长说，前面再走三百里就是哈剌火州，天气非常炎热，你们一定要注意防热。
次日凌晨邱处机一行继续南下，沿途都有人家居住。此时小麦等庄稼刚刚成熟，因为少雨的缘故，庄稼都靠泉水浇灌才能获得收成。
来到哈剌火州，当地官员、将领、士人、庶民、僧人、道士等几百人，排列仪仗远远地前来迎接。
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